2018钢结构发展蓝皮书(节选)
2018-12-03 09:47:18

今年是全面落实十九大精神的开局之年,也是继续落实“大力发展钢结构和装配式建筑”、化解化解钢铁产能过剩、推进“一带一路”倡议的实施之年。成熟的装配式钢结构建筑体系和关键技术,为装配式钢结构建筑的后续发展奠定了坚实基础。城镇化的大发展,推动了国内建筑市场、轨道交通建设、仓储和物流园的建设和能源建设工程迅猛发展,成为推动钢结构行业持续向好的重要因素。

一、2018年行业发展动态

1、中国钢结构发展高峰论坛

4月,2018中国钢结构发展高峰论坛在海南澄迈召开,这是继2016、2017之后的第三次钢结构发展高峰论坛。本届论坛的举办正值中国改革开放40周年、海南省建省30周年、博鳌亚洲论坛2018年年会胜利闭幕之际,围绕“海洋钢结构产业发展”、“海洋工程结构技术创新”、“发展我国海洋工程”三个主题,14位中国工程院院士,120余位政产学研界专家代表就中国海洋工程发展等问题展开深入研讨。

与会专家认为,与发达国家相比,我国海洋钢结构应用比例不高,特别是围绕着海洋钢结构的产业链还没有形成。为此,论坛提出在中国钢结构协会成立海洋钢结构产业发展联盟的倡议。首先,建立推广海洋钢结构的工作协调机制。协调组织开展海洋钢结构有关的钢材、标准、政策以及示范工程建设,全面提高我国海洋钢结构应用水平。其次,形成标准化定型的海洋钢结构体系并建立认证制度。充分发挥钢结构和组合结构优势,对于成熟的体系由政府和行业协会进行权威认证,并通过标准图集方式进行推广应用。第三,推进海洋钢结构工业化、标准化、智能化建造,鼓励设计、施工、防护一体化总承包。海洋钢结构构件应采用工厂制造为主,减少现场焊接和防腐涂装工作;通过设计、施工和养护深度融合,提高海洋钢结构建设专业化水平和养护质量,降低全寿命周期成本。

2、雄安新区建设前景广阔

雄安新区为装配式钢结构建筑带来历史机遇。第一,装配式建筑是雄安新城建设中主要采取的建筑方式:首先,“绿色生态宜居新城区”和“建设绿色智慧新城”是雄安的首要定位和任务,装配式钢结构建筑绿色环保,恰好符合这一定位;其次,雄安新区要求3年内新城雏形显现,5年内完成起步区建设,节奏较快,装配式钢结构建筑为目标的实现提供保障。第二,雄安新区或将有80-90%采用装配式建筑,在雄安的示范效应下,将加快推动装配式钢结构建筑在更多省市应用。第三,雄安新区建设为装配式钢结构建筑带来巨大市场空间。雄安新区远期规划将承载200-250万人口,根据社科院数据,假设人均居住面积为35平,雄安新区需7000万平米的住宅面积,考虑雄安新区的住宅全部新建。按照3000元/平的综合价格,雄安住宅的投资规模可达420亿;若按照雄安新区80%-90%是装配式建筑的比例来测算,则住宅总投资规模可达1680-1890亿。

3、加快西部地区建设带来的机遇

2018年8月,李克强总理主持召开国务院西部地区开发领导小组会议,部署深入推进西部开发工作。突出重点补短板,抓紧推进一批西部急需、符合国家规划的重大工程建设。西部地区也要通过深化改革积极吸引民间资本进入。加快开工建设川藏铁路、渝昆铁路等大通道,打通公路“断头路”,进一步推动电力、油气、信息等骨干网络建设。加快西部地区建设,钢结构更能凸显出它的优势,为钢结构企业开拓市场提供了机遇。

4、“一带一路”走出去机遇与挑战并存

2017年5月,“一带一路”国际合作高峰论坛在京举行,28国元首、政府首脑以及涵盖130多个国家和70多个国际组织的超过1500位嘉宾参会。习近平总书记在开幕式上的演讲举世瞩目。“沟通历史与未来,连接中国与世界”,无疑将从战略和全局的高度构筑起中国全方位对外开放的新格局。会议凝聚各方共识,明确合作方向,推动项目落地,加快“一带一路”建设进程,让更多务实合作成果惠及沿线各国人民。两年来,更多的优秀钢结构企业谋求高质量发展空间,开启了“走出国门,布局海外市场”的发展战略。在“一带一路”这幅壮美的画卷中,钢结构企业乃至其上下游企业要想成为浓墨重彩的一笔,不仅需要有“共商、共建、共享”的理念,更需要不断提升质量、优化服务、创新技术等,以赢得认可和信赖,实现更高质量的“走出去”。

5、互联网+

自2012年底“互联网+”的理念被正式提出之后迅速发酵,各行各业纷纷尝试借助互联网思维推动行业发展,钢结构行业也不例外。互联网是“大众创业、万众创新”的新工具。目前,不少大型钢结构企业向智能化、数字化和信息化方面迈出了坚实的一步。首先是钢构件加工与管理的智能化。如物联网的应用,全自动化加工中心,焊接机器人等,已经达到了国际先进水平。其次是施工现场的数字化、标准化。如BIM技术的应用、现场焊接机器人、自动化的施工平台以及4D、5D信息化管理平台、远程安全监控等。再有是管理上的信息化。以ERP、PDM、BIM等数字化管理系统为代表,使企业的现代化管理深入到财务、人力资源、工程管理等各个系统。

二、2017年度中国钢结构制造企业生产经营状况调查分析

中国钢结构协会已连续11年对国内主要钢结构加工制造企业进行生产经营状况调查,并形成调研报告。截止今年6月30日,共收到301家企业的2017年度生产经营情况调研表,通过对这些数据的分析整理,主要信息汇总如下:

1、总体情况

本年度参与抽样调查的资质企业共301家,其中特级企业100家,一级企业168家,二级企业27家,三级企业6家。钢结构产量共计2320.54万吨,钢结构加工制造收入达2059.71亿元,实现净利润89亿元,上缴税金85亿元,从业人员总数为25.8万人。行业平均吨钢产值8876元,人均产值79.83万元;收入利润率4.32%,比去年的4.95%降低了0.63个百分点;税赋4.13%,与去年基本持平;行业人均产量为89.94吨,比去年85.45吨提高5.25%;行业人均利润3.45万元,比去年人均利润3.75万元降低8个百分点;钢结构出口合计230.94万吨,占总产量的9.95%,比去年的8.7%增长了1.25个百分点;亏损企业35家,亏损总额9.46亿元,亏损面11.63%,亏损面比去年增加了3.66%;产能平均利用率达65.74%,比去年65.37%增加了0.37%。

2017年1-12月我国粗钢产量83173万吨,粗钢产量同比增长5.7%。根据钢结构耗用钢材量测算值,并考虑非会员的钢结构加工产量及其它特殊钢结构制造企业的加工产量,推算出2017年全行业钢结构加工产量约为6400万吨,占粗钢产量的7.69%,推算钢结构行业加工制造产值约5680.64亿元,从业人员数量约71.16万人。

2、近十年我国钢结构加工产量走势

我国是世界上粗钢产量排名第一的国家,国内产量占据全球总产量一半以上。随着中国城市化的发展,经济不断的繁荣,中国同时也成为世界上最大的钢铁消费国,钢结构加工产量十年来一直稳中有升,近5年的粗钢产量和近10年钢结构加工产量一直保持增长态势。

3、全国各省市钢结构生产情况

参与2017年度生产情况调研的301家企业,遍布全国28个省、自治区、直辖市。排名前5的省市依次为:山东、江苏、浙江、河南和湖北,这五个省份累计参与调研的钢结构企业总数为131家,占全部被调研企业的43.52%。其中山东省企业数量最多,占总数的13.62%,江苏和浙江分别占比10.63%和7.31%。调研情况和现实情况完全吻合,充分体现了当前钢结构企业分布情况:山东省钢结构企业最多,其次是江浙地区,其钢结构企业普遍具有较高的生产加工水平,业内的顶尖企业也较多地集中在江浙一带,这些顶尖企业带动着周边企业不断提升加工水平和产品质量,因此区域优势明显。

3.1钢结构的产量分布

根据调研数据统计,2017年各省市钢结构产量由多到少分布依次为:安徽、山东、浙江、江苏、上海、广东、四川、湖北、北京、河北、河南、湖南、陕西、云南、辽宁、福建、天津、江西、新疆、重庆、山西、青海、内蒙古、甘肃、宁夏、广西、黑龙江和吉林。安徽省作为钢结构企业数量全国排名第10的省份,却以309.37万吨的产量位居榜首,省内两家大型民营企业的业绩较为突出。2017年钢结构产量超过百万吨的省市有9个,9省市产量总和占全国总产量的77.55%,也就全国1/3的省份产量占全国总产量的3/4,钢结构加工生产较为集中。

3.2加工收入分布情况

2017年参与调研的钢结构企业中,加工收入位居榜首的省市仍为上海市,其次是浙江省和山东省,上海市钢结构企业数量不多,产量全国排名第五,但加工收入位居第一,一方面由于该地区加工成本较高,导致产品价格提升,另一方面也能反映出该地区的企业生产加工的钢结构产品难度较高,普遍具有更高的产品附加值。累计加工收入超百亿的省市共有9个,分别为上海、浙江、山东、安徽、江苏、广东、四川、山西和湖北。

对比近两年各省收入分布情况,上海、浙江、山东一直稳居前三,后面省市的排名都有不同程度的变化,其中天津市下降幅度较大,从2016年排名第四下降到2017年排名19,四川从2016年排名14上升到2017年的第7名,上升幅度较大,这可能是受到云、贵、川地区推广钢结构建筑的政策红利影响。

3.3上缴税金情况

2017年上缴税金最多的省份为四川,其次是湖北、山东和上海,浙江和江苏紧随其后。与上一年度相比,四川省增长幅度最大,上缴税金排名从2016年的第15名跃居首位,湖北、山东和上海排名变化不大,但上缴税金总额都比上年有所增长。

3.4各省市企业盈利能力分析

从2017年的统计数据看,四川省成为加工收入上升幅度最大,上缴税金最多,净利润全国排名第一的省份。整体亏损的省市有4个,分别是:内蒙古、甘肃、河北和天津。亏损最为严重的是天津市,达到-7789.46万元,主要是因为两家企业出现了严重亏损,累计亏损额高达近亿元。

3.5钢结构企业劳动生产率及经济效益分析

在接受调研的301家企业中,特级企业数量占比33.22%,产量占总产量的71.95%;一级企业数量占比55.81%,产量占总产量的26.32%,二者产量相加占据总产的98.27%。

从劳动生产率方面分析,特级企业从业人数占总人数的71.35%,人均产量为90.69吨;一级企业从业人数占比26.71%,人均产量为88.62吨;二级企业从业人员占比1.75%,人均产量为85.74吨。这三个等级企业劳动生产率差别不大。但三级企业差距比较明显,从业人员占比0.2%,人均产量为31吨,约为其他级别钢结构企业人均产量的1/3。可见钢结构企业规模效益较为明显。

从不同等级资质企业人员构成比例分析,总体来说,管理人员和技术工人的比例在3:7左右,特级资质企业和三级企业的管理人员相对较多,占从业人数的比例超过30%,一级和二级资质企业管理人员占比均在30%以下。详细数据见图表

从经济效益来分析,全行业的人均净利润为3.45万元,比上一年降低了8%。相比较而言人均净利润最高的企业集中在特级企业中,平均值为3.95万元,但比上一年降低了0.15万元,降幅3.66%;人均利润最低的企业为二级企业,平均值仅为0.58万元,比去年下降了60.8%。只有三级企业人均净利润出现增长,并反超二级企业,达到1.11万元,比上一年增长了37.04%。

4、主要钢材、品种及利用率分析

4.1钢材消耗品种分析

2017年企业生产经营状况调查表依旧从钢板、热轧型钢、冷弯型钢(含檩条)、钢管及其他共五个类型,对企业年消耗钢材的品种进行统计。用量最大的钢板占全部钢材品种的62%,热轧型钢占比18%,冷弯型钢和钢管分别占比6%和9%,与上年相比,各种钢材消耗占比差异变化不大。

4.2消耗钢材强度等级情况

2017年消耗钢材等级情况如图表14所示,Q235占比23%,Q345占比62%,二者相加占比85%,比上一年二者相加的总量增加了1%;Q390占比4%,比上一年增加了1%;Q420和其他高性能钢、辅材、维护材料等合计占比分别为2%和9%。总体来说消耗钢材等级和上一年相比变化不大。

4.3企业钢材利用率分析

多年来各等级钢结构资质企业的钢材利用率基本稳定在93%——95%之间。2017年的钢材平均利用率为94.5%,比去年略有下降。近两年随着钢铁产业“去产能”、坚决去除“地条钢”等政策措施的实施,钢铁价格持续走高,钢结构加工企业的生产成本也随之增加,但加工价格并没有明显提升,进一步压缩了钢结构企业的利润空间,令很多企业举步维艰。如何更好地“开源节流”成为企业生存发展的当务之急。

从统计情况看,特级企业和二级企业的钢材利用率较上年有所提升,分别增长了0.3%和0.69%,二级企业利用率增长更快,同时也是所有资质企业中钢材利用率最高的群体。而一级和三级企业钢材利用率较上一年出现了下降,下降最多的是三级企业,下降幅度达到了2.03%。

5、钢结构企业主要辅材消耗分析

据2017调研数据统计,301家接受调研的企业全年共消耗焊材约93万吨,油漆用量约为70万吨,高强螺栓用量约为2.7亿副。

在调研中发现,很多钢结构加工企业焊材的保管、领用管理不够到位,如没有设立专门的焊材库,不能有效控制焊材库的温度和湿度,有些企业焊材领用记录不清晰,无法追溯不同批次焊材的领用时间和使用去向。在焊材使用过程中质管部门也缺乏控制,存在未经烘干直接使用的情况。湿度过大焊缝出现气泡会严重影响焊接质量。焊接作为钢构件最主要的连接方式,直接关系到产品的质量和安全,企业必须高度重视,严格把关。

6、装配式建筑发展现状

2016年以来,我国大力推进装配式建筑的发展,国家与各地地方政府频繁出台相关促进政策,对绿色建筑和装配式建筑予以补贴,打开了装配式建筑行业的市场空间。在钢铁行业供给侧改革背景下,钢结构建筑成为助其去产能的路径之一,在2016年国务院发布的《钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》中就明确提出“要大力应用推广钢结构作为化解钢铁过剩产能的重要路径”。

全国装配式建筑发展目标和建设情况

2017年3月住建部印发了《“十三五”装配式建筑行动方案》,提出了两个总目标:一是到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其中重点推进地区达到20%以上,积极推进地区达到15%以上,鼓励推进地区达到10%以上;二是到2020年,培育50个以上装配式建筑示范城市,200个以上装配式建筑产业基地,500个以上装配式建筑示范工程,建设30个以上装配式建筑科技创新基地,充分发挥示范引领和带动作用。

据统计,2015年全国新建装配式建筑面积为7260万平方米,占城镇新建建筑面积的比例为2.7%。2016年全国新建装配式建筑面积为1.14亿平方米,占城镇新建建筑面积的比例为4.9%,比2015年同比增长57%。2017年1~10月,全国已落实新建装配式建筑项目约1.27亿平方米。

2017年11月,住建部认定了30个城市和195家企业为第一批装配式建筑示范城市和产业基地。示范城市分布在东、中、西部,装配式建筑发展各具特色;产业基地涉及27个省(自治区、直辖市)和部分央企,产业类型涵盖设计、生产、施工、装备制造、运行维护等全产业链。在试点示范的引领带动下,装配式建筑逐步形成了全面推进的工作格局。

装配式建筑是建筑业转型升级的重要抓手,也是建筑领域供给侧结构性改革的重要方面。党的十九大报告指出:新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。提高建筑品质、提升居住的健康舒适度,是增强人民群众获得感和幸福感的重要途径。装配式建筑通过标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用,极大地提高了建筑品质。

下一步,住房城乡建设部将按照“一体两翼,两大支撑”的工作思路,即以成熟可靠适用的装配式建筑技术标准体系为“一体”,发展EPC工程总承包模式和BIM信息化技术为“两翼”,创新体制机制管理和促进产业发展为“支撑”,进一步提升装配式建筑品质,平稳健康推动产业发展,不断增强人民群众的获得感,为住房城乡建设领域绿色发展提供重要支撑。

 

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