6月冷轧板卷市场震荡偏弱
2017-06-08 08:29:04

概述:5月份, 全国冷轧价格市场呈现先跌后涨然后继续下行,最终呈现震荡偏强的运行模式,市场成交表现为中等的水平,在跌价的过程中,整体出货则会相对偏弱。截止5月31日,指数方面,国内冷板指数为89.7,月环比上涨3.32%,较去年同期上涨24.98%,同比价格上涨幅度明显。价格方面,据统计,截止31日,现全国24个主要城市1.0mm冷轧板卷均价为3886元/吨,月累计上涨幅度为133元/吨;分城市来看,上海5月份涨幅为240元/吨,天津5月份跌幅为70元/吨,广州5月份涨幅为190元/吨。库存方面,6月1日本网监测23个城市库存,本周冷轧库存113.62万吨,较上周增加2.11万吨,较上月增加0.95万吨,同比减7.49万吨。

一、 国际冷轧板卷市场行情

1、国际钢铁价格指数行情

截止5月31日,Mysteel发布的国际钢价综合指数为177.3点,较上月末下降0.55%,较去年同期上涨17.98%。其中扁平材指数为166.4点,较上月末下降2.04%,较去年同期上升18.58%。

2、美国市场继续保持疲软状态

在近期薄板价格持续的下探后,美国薄板成交量虽有所增加,但价格下行压力依然存在。有钢厂表示,为与进口资源竞争,其部分热镀锌板基价跌破800美元/短吨,但在现货市场上,冷卷及热镀锌基板的主流价仍为800-830美元/短吨。也有钢厂表示虽然交货期从5-6周延长至4-5周,但由于汽车产量下滑,市场对后期需求存在担忧。 一家服务中心表示价格下跌并未吸引其开始采购,主要是预期未来价格还有下行空间。目前,美国中西部钢厂(印第安纳州)冷卷出厂基价为780-820美元/短吨,环比下滑10-20美元/短吨。

3、欧洲市场整体低迷

因库存水平高,定价压力大,西欧钢厂整体下调薄板报价40-50欧元/吨;但降价对买主的吸引力有限,主要是前期采购较多,目前态度谨慎。近两周,西欧钢厂下调了 冷卷出厂价,目前德国鲁尔区的冷卷出厂价为600-610欧元;另外,下半年的薄板合约价谈判正在进行中,预计冷卷价格将下调30欧元/吨。

4、亚洲市场涨跌互现

中国端午节过后,亚洲钢材市场尚平静。随着国内市场回落以及趋势不明朗,中国一些钢厂或选择不报价,或维持前期报价不变;另悉,因7月1日开始将执行新的商品与服务税政策(GST),买主推迟采购,市场需求下滑。4月,印度财政部批准将对国内钢材贸易征收18%的商品服务税以取代现行的12.5%消费税, 同时孟买地方政府将征收5%的增值税。但新政策规定在9月1日前售出的已有库存不受新政影响。受新税收政策的影响,买主以消化库存为主,有买主表示目前的库存已经从之前的45天供应量下降至15天,市场采购减少正使消化库存变得越发困难。

二、4月冷轧板卷出口量小幅回落 后或将继续回升

根据海关发布的进出口数据来看,4月份冷轧板卷出口量虽然有所回落,但幅度并不明显。()

另根据Mysteel每月对26家主要冷轧生产企业的冷轧出口量调研显示,5月份实际出口量为22.67万吨,环比增加31.32%,另调研的6月份计划出口量为23.9万吨,与5月份实际出口量相比继续增加。

具体来看,4月份我国冷轧板卷出口量共计26.7万吨,月环比下降2.9%,同比去年上涨90.6%;进口量共计17万吨,月环比下降17.5%,同比去年上下降4.1%。 (如表1所示)

三、5月冷轧板卷社会库存微调 钢厂库存持续增加

据Mysteel数据统计,截止6月1日,本网监测23个城市库存,本周冷轧社会库存113.62万吨,较上周增加2.11万吨,较上月增加0.95万吨,同比减7.49万吨。

另根据Mysteel调研的29家重点冷轧钢厂库存量为52.04万吨,较上周增加0.32万吨,较上月减少0.75万吨,年同比增加5.95万吨。

四、 下游需求(汽车行业)

1、汽车产销环比均下降 同比结束增长

2017年4月,汽车产销比上月明显下降,同比也结束增长,呈小幅下降。1-4月,汽车产销增幅比一季度略有减缓,商用车同比依然保持较快增长。具体数据来看,4月份汽车生产213.84万辆,环比下降17.88%,同比下降1.91%;销售208.40万辆,环比下降18.05%,同比下降2.24%。其中: 乘用车生产178.28万辆,环比下降18.52%,同比下降3.32%;销售172.22万辆,环比下降17.84%,同比下降3.68%。商用车生产 35.56万辆,环比下降14.52%,同比增长5.86%;销售36.17万辆,环比下降19.01%,同比增长5.26%。

2、中国汽车经销商库存预警指数下行 但仍位于警戒线之上

中国汽车流通协会发布的“中国汽车经销商库存预警指数调查” 显示,2017年5月底库存预警指数为51.8%,月环比虽下降7.4个百分点,但库存预警指数仍位于警戒线以上。

6月份观点:震荡偏弱

利空

1供应方面: 据本周Mysteel调研数据显示,在29家冷轧生产企业(共计47条冷轧产线)中,共有3条产线停产,16条产线不饱和生产,整体开工率为93.62%;产能利用率为81.17%,较上周增加0.36%;周产量为82.16万吨,较上周增加0.36万吨,较上月增加2.42万吨;钢厂库存量为52.04万吨,较上周增加0.32万吨,较上月增加6.23万吨。

2需求方面:6到8月份是被认为冷轧下游行业的传统淡季,需求会有明显的减少,作为冷轧下游的集中生产地区广东,有部分专门服务终端客户的贸易商已经感受了下游采购的减弱,预计这股下游需求的减弱风会继续加码。

3、心态方面:面临传统的淡季,商家对于出货的好坏变得尤其敏感,在终端客户对期货走势的关注度越来越高的情况下,因此只要出现电子盘下行的趋势,市场成交则趋弱,进而会出现部分大户降价出乎的现象,从而影响整体市场的格局。

利好

1、供应方面:市场上热传的大部分热卷企业减少6月份订货比例,打折力度较大基本属实,但根据笔者了解的主要国营冷轧企业来看,除了鞍钢由于5月份检修且6月份接单较好的原因,6月份计划产量高于5月份,其余笔者得知的本、首、马、武、唐等都会相应的减少6月份的计划量,这对于面临的冷轧需求淡季无疑是一个利好。

2、出口方面:虽然海关数据发布的4月份出口量小幅下降,但根据mysteel调研的26家主要钢厂5月份实际出口量以及6月份计划出口量都一定的上升。这对于缓解内贸的销售压力是一个利好。

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