9月国内热轧H型钢市场分析及10月份行情展望
2016-09-30 14:01:08

经历了7、8月酷暑淡季不淡的逆市行情之后,“金九”旺季不旺似也成了常态。本月钢厂产能惯性释放加快、出口明显下降、汽运新规导致市场销售步入观望以至需求不及预期,加上多地楼市调控政策不断收紧等,市场价格震荡走跌。月末受对“银十”的期盼影响,市价现探涨后观望行情。

    一、九月份市场行情回顾
    上海市场9月开市,在前期高价不畅下跌价成交成主流,而需求表现不温不火、商家囤货意识不强,大线资源断档依旧严重,如300*300、588*300、390*300等,月末受钢坯反弹影响止跌企稳。截至9月30日,上海小规格主流200*200报2650元/吨、较月初跌100元/吨,普通大规格400*200系列270元/吨,300*300系列2750元/吨左右,700*300报2800元/吨左右。
    山东莱芜地区:月初小降走货,但表现不佳,中旬后随着莱钢出厂价的大幅下调及对前期市场的优惠补贴,市场倒挂幅度逐渐加大,商家看跌心态加重,直至月末受假期来临影响暂稳观市。截至月末:主流200*200报2750元/吨左右,较月初跌130元/吨,400*200报2770元/吨左右,300*300系列2680元/吨左右,700*300报2760元/吨。
    华北市场:月初环保热潮未退、加上资源补库不及时断档严重影响,市价高位坚挺,后原料钢铁大幅走跌及商家消库比重的加大,报价大幅下行;而月末受汽运新规、原料反弹影响价格小幅反弹。截止月末:唐山小规格在2730元/吨左右,较月初跌190元/吨;普通大规格主流价在2740元/吨;300*300在2750元/吨,700*300市场价在2810元/吨。
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     二、九月份市场基本面分析
    (一)宏观方面
    本月PPP项目持续快速释放,落地也呈现加速趋势,对市场信心形成一定提振。不过,发改委连续四次召开稳定煤炭供应的会议,相继启动煤炭供应二级响应和一级响应,并决定“十一”起有条件有序释放部分煤炭先进产能,另杭州、南京、福州楼市调控政策不断收紧,在一定程度上也影响了市场预期。
    (二)原材料市场
    本月国内原料市场焦煤、焦炭价格延续暴涨走势,铁矿石、钢坯、废钢价格则整体弱势运行。截至9月30日,唐山地区普碳方坯价格出厂价为2120元/吨,月环比跌210元/吨,本月下旬受运费上调以及焦炭价格新一轮暴涨的共同带动下,成本上升,钢厂有意对钢坯挺价,国庆节期间普方坯执行锁价2100含税出厂。目前唐山地区钢坯现货资源依然不多,一些有现货的贸易商报价高出钢厂出厂价80-100元/吨,预计节后,市场整体需求难有明显起色;与此同时本月进口矿价格本月全月基本在55-60美元之间波动,截止9月30日普氏62%铁矿石指数收报55.9美元/吨,较上月末跌3.1美元/吨,10月份国内钢厂生产必然将受到国庆长假的影响,加上四季度各地去产能压力增大,预计产量减少,同时,目前华北部分地区及港口都在商议调整限运的标准,以期能更接地气,铁矿资源供应压力有望缓解。预计10月份进口矿价格将主要在52-57美元/吨之间运行。
    (三)钢厂动态
    本月国内板材龙头企业宝钢、武钢、鞍钢出台10月份价格政策,对热轧、冷轧、镀锌等主流产品出厂价格继续上调100-200元/吨,显示板材企业合同组织情况依然较强,后市相对乐观。型钢面,前期市价在上月高价基础上出货受阻,后期循序走跌,钢厂出厂价格也相应的做贴合调整,当前各主导钢厂出厂价格与市场价格基本持续,而随着原料焦煤、焦炭的大涨导致生产成本提升、钢厂盈利能力减弱,钢厂挺价意愿将会明显增强。
    具体政策如下:
2016年9月H型钢主导钢厂调价政策变动
钢厂 200*200 较上一期相比 400*200 较上一期相比 300*300 较上一期相比 执行日期
莱芜(莱芜当地) 2950 0 2970 0 2970 0 9.1日起
2890 -60 2910 -60 2890 -80 9.1-9.10
2950 0 2970 0 2970 0 9.11日起
2770 -120 2790 -120 2770 -120 9.11-9.18
  2770 -180 2790 -180 2790 180 9.21日起
  2770 0 2790 0 2720 -50 9.21-9.26
马钢 2700 0 2750 0 2800 0 9月挂牌(税前)
2300 70 2340 70 2390 70 9月结算(税前)
日照(上海) 2723 -30 2833 -30 2823 -30 9.7日起
2673 -50 2783 -50 2773 -50 9.8日起
2573 -100 2683 -100 2673 -100 9.13日起
2493 -80 2603 -80 2593 -80 9.19日起
2463 -30 2573 -30 2563 -30 9.20日起
2493 30 2603 30 2593 30 9.22日起
2523 30 2633 30 2623 30 9.26日起
2543 20 2653 20 2643 20 9.28日起
鞍山宝得 2700 -30 2780 -30   9.1日起
2730 30 2810 30     9.6日起
2700 -30 2780 -30     9.8日起
2660 -40 2740 -40     9.9日起
2600 -60 2680 -60     9.12日起
2560 -40 2640 -40     9.13日起
2490 -70 2570 -70     9.18日起
2520 30 2600 30     9.26日起
注:以上为出厂挂牌价,非最终结算价格

(四)供给状况

据国家统计局统计,据国家统计局数据,1-8月份我国粗钢、生铁和钢材累计产量分别为53632万吨、46916万吨和75511万吨,同比分别下降0.1%、下降0.8%和增长2.2%。另据中钢协统计,9月中旬重点钢企粗钢日均产量177.42万吨 ,环比上一旬末增加1.52万吨,增幅0.87%。据此估算,本旬全国粗钢日均产量231.91万吨,旬环比增长0.58%。由此可见在经历了7、8月份淡季不淡拉涨的行情之后,钢企信心重振,一直保持着较高的生产积极性。

H型钢方面:随着焦煤、焦炭供应紧张、价格大涨,部分钢厂生产成本直线上升,且有在难以调节生产原料的基础上个别小厂已提前进入停产状态,且据了解由于今年来随着部分钢厂陆续设立直销库分销的模式,当前各主导钢厂厂内库存均保持良好的地位操作模式,甚至个别保持零库存销售,可以看出钢厂并无多大销售压力。另节后市场:河北津西钢铁集团计划十月份对中小型钢生产线安排检修15天,预计影响产量5万吨左右。包钢也有计划在10月20号左右对大型生产线安排停产检修。可以预期十月份型钢供给不会有大压力。

三、十月份行情展望

近期,政策对PPP的扶持不断加码。9月份以来,国家发改委批复了十项重大工程项目,包括公路、铁路、机场等项目总投资达660亿元,公路铁路机场投资占比超过九成。在“需求端保底稳增长”的政策下,政府主导的PPP项目、城市轨道交通等基建项目将持续发力,预计四季度基建投资仍将会保持较高速增长。承接着的10月市场,煤炭供应相继启动一二级响应,供应紧张局面或能得到些许实质的缓解,另一方面当前部分地区楼市恐慌性大涨引以为注,后期的楼市调控也仍将成为市场的高度关注点。

H型钢:在7、8月“淡季不淡”透支了部分9月需求的冲刷后,“金九”黯淡落幕。接下来十月市场即迎来国庆长假的“当头一棒”,长假的空窗销售势必会造成社会库存及钢厂库存都将有一定的攀升,再加上前期高价滞压的部分库存累计,节后开市或将面面临一定的下行走货压力。但同时当前原料无论焦煤、焦炭还是钢坯供应的紧张及运输成本的压力都对钢厂的资源供应逐步形成抑制且对出厂价格给予一定支撑。另有政策上PPP项目的落地加速及对四季度投资增速的回升预期,对需求或形成提振。预计十月型钢价格或表现先抑后扬走势。

潘丽萍 0555-2980709
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